در این اقتباس آزاد از نمایشنامه «هنری چهارم» شکسپیر، مایک واترز یک تن‌فروش خیابانی مبتلا به بیماری حمله خواب است. اسکات فیور پسر سرکش یک شهردار است. این دو با هم از پورتلند اورگان به آیداهو و در نهایت به سواحل ایتالیا سفر می‌کنند تا مادر مایک را که از او جدا شده پیدا کنند. آن‌ها در طول مسیر برای به دست آوردن پول و مواد مخدر تن‌فروشی می‌کنند و در نهایت توجه یک حامی ثروتمند و منحرف جنسی را به خود جلب می‌کنند.

تصاویر استفاده‌نشده از فیلم «آیداهوی اختصاصی خودم» ساخته گاس ون سنت محصول ۱۹۹۱، در ادای احترام جیمز فرانکو به ریور فینیکس در قالبی جدید ارائه می‌شود.

داستان سرنوشت لایل را دنبال می‌کند؛ نوجوان خشنی که به جای زندان، در یک مؤسسه روانی نوجوانان بستری می‌شود و در آنجا با گروهی از نوجوانان به همان اندازه مشکل‌دار روبرو می‌شود. این گروه ناهمگون؛ که مورد سوءاستفاده قرار گرفته، از نظر جنسی سردرگم و خشن هستند اما همچنان با سرسختی و خشم دوام آورده‌اند؛ به آخرین ریسمان نجات لایل تبدیل می‌شوند، در حالی که او برای یافتن معنا در دنیایی که درک‌ناپذیر به نظر می‌رسد، مبارزه می‌کند.